Анализ российского рынка пиломатериалов и прогноз развития отрасли до 2030г

На территории Российской Федерации размещено около 25% мирового запаса лесного ресурса, а это приблизительно 82 млрд. м³ древесины. Учитывая допустимый размер ежегодной вырубки (500 млн. м³), сегодня обрабатывается не более 40% возможного объема.

О проблемах отрасли

Основные причины таких низких показателей продуктивности:

• отсутствие лесных дорог в местах, разрешенных к вырубке;
• бюрократические препоны (согласования с лесничеством, оформление разрешений на вырубку);
• браконьерство (многие предприятия работают незаконно, скрывая реальные объемы производительности для минимизации налогов).

Но дорожный вопрос – в приоритете. На 1000 м² российского леса приходится всего 1,2 км проездных дорог. Еще один существенный нюанс — территориальная проблема: большинство лесоперерабатывающих комплексов находятся в европейской части страны, а лес, доступный для вырубки – в азиатской. Поэтому РФ при таких внушительных запасах ресурса, обеспечивает менее 6% мирового объема заготовки леса.

Общая информация

Сегодня в России насчитывается около 10 000 производителей пиломатериалов, при этом почти 75% продукции изготавливаются на малых предприятиях — частных лесопилках. По данным статистики, доход отечественных предпринимателей с 1 м³ древесины составляет около $60, что в 5 раз меньше, чем средние показатели на мировом рынке пиломатериалов.

Новый Лесной кодекс, который начал действовать с 2008 г, внес положительные тенденции в развитие отрасли. Порядок получения леса в аренду упростился, благодаря проводимым аукционам, и объемы лесозаготовительного и лесообрабатывающего производства уверенно растут.

В поддержку предприятий ЛПК выступает и государство, политика которого направлена не только на увеличение объемов рынка, а и стимулирование переработки древесины для внутреннего потребления, сокращение размеров экспорта необработанного сырья. Кроме ряда программ, направленных на развитие отрасли, с 2011г была введена таможенная пошлина на вывоз основных видов пилопродукции, а также — необработанной древесины (€50 за 1м³).

Коротко о результатах 2013 года

По данным Росстата, объемы заготовки кругляка и производства пиломатериалов в 2013 г составили 82 млн. м³ и 15,7 млн. м³ соответственно. Хотя существенных изменений на рынке лесопильной отрасли по сравнению с 2012 г и не произошло, есть и положительные тенденции – сокращение убытков у многих лесозаготовительных предприятий. Ряд компаний провели модернизацию производственных мощностей и подкорректировали линейку выпускаемой продукции в соответствии с потребностями потребительского спроса.

Результат — положительный прирост по производственным показателям.

Но лесоперерабатывающих предприятий с малым объемом производства прошедший 2013 г был сложным по уже традиционным причинам:

• повышение цены на ГСМ и, соответственно, увеличение транспортных тарифов, расходов на доставку сырья и готовой продукции;
• увеличение стоимости аренды за право пользования лесными ресурсами.

Перспективы развития рынка лесопильной промышленности России

Усовершенствование производственно-технических процессов

Устойчивая тенденция к замене устаревших процессов рамного пиления к более техничным и продуктивным ленто- и круглопильным технологиям. И, соответственно, увеличение объемов производимой продукции.

Рост цен и востребованность хвойных пород

Рост цен на пиломатериалы глубокой переработки, с тенденцией повышения стоимости внутреннего рынка РФ до среднеевропейского уровня. Наиболее востребованными останутся материалы из хвойных пород из-за низкой стоимости, доступности сырья и его легкости в обработке.

Полный цикл лесопереработки

Стратегия слияния, которая наблюдается в лесопереработке в последние годы, вскоре наберет обороты. В результате разрозненные мелкие предприятия будут вынуждены консолидироваться в комплексы, где осуществляются несколько производственных процессов одновременно: от заготовки леса до производства пиломатериалов и утилизации отходов.

Рост производства круглого леса и падение доли экспорта

Прогнозируется, что производство круглого леса вырастет за ближайшие 16 лет в 2 раза. Со 145 млн. м³, обработанных в 2013 г, до 300 млн. м³ в 2030 г. При этом прирост экспорта кругляка не будет существенным, а увеличение выработки пойдет на внутреннее потребление.

Оптимистические прогнозы

Основы для оптимизма:

• продвигаемая государством программа развития малоэтажного деревянного домостроения, по которой до 2020 г выпуск домов из дерева заводского изготовления планируется увеличить до 2,8 млн. м²/год. То есть, в 2030 г. объем малоэтажного строительства из древесины составит 69 млн. м²;
• программа развития лесодорожного строения (с 200 км/год новых дорог на сегодня до 350 км/год в течение ближайших 5 лет), которая включает освоение новых территорий леса силами предприятий государственно-частного партнерства;
• развитие безотходных технологий переработки древесины с учетом требований охраны окружающей среды превратит утилизацию отходов в прибыльный бизнес. Уже сегодня топливные брикеты и пеллеты пользуются высоким спросом для котельных, предприятий малой энергетики, отопления частных домов. В Европе топливные гранулы продают по €150-200/тонну. В России рынок только развивается, цена закупки составляет 3000-3500 руб/тонну.

По этим предпосылкам рынок пиломатериалов РФ увеличится до 40 млн м³.