В январе-феврале текущего года потребление щебня на территории России увеличилось на 7 % и составило 37 млн. тонн. Несмотря на это, объем производства строительного материала вырос на 5,3 % и составил 33,9 млн. тонн. Поставки по импорту также показали положительную динамику и увеличились на 11,1 % (3, 15 млн. тонн).
Видимое потребление гальки, щебня и гравия в России отображено на рисунке ниже.
Анализ цен на щебень
В феврале 2013 года Росстат отметил резкий рост цен на щебень в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах – он составил 51 % и 64 % соответственно. Скачок цен объясняется дефицитом строительного материала в отдельных регионах.
Цены в Московском регионе были постоянными.
Динамику закупочных и отпускных цен на щебень можно просмотреть на рисунке 2.
Стоимость перевозок
В феврале полувагоны 2012 года сдавали в аренду по стоимости – 650-700 руб./в сутки партиями более 100 единиц. Арендная ставка новых хопперов-минераловозов составляла 1000-1100 рублей в сутки, а на думпкары – 900-1000 рублей в сутки.
Доля 5 крупнейших предприятий, осуществляющих ж/д грузоперевозки, в январе 2013 года увеличилась до 30, 5 %. Положительная динамика по сравнению с предыдущим годом составила 1 %.
Распределение погрузок по собственникам подвижного состава отображено на рис. 3.
В апреле 2013 года тарифы на транспортировку щебня увеличились на 4,4 %.
Средняя стоимость перевозки 1 тонны щебня составляет 676,4 рублей.
Анализ состояния конкурентной среды на рынке щебня
Осуществляя анализ конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов, мы смогли выделить три обособленных товарных рынка:
- Щебень известняковый;
- Щебень из гравия;
- Щебень гранитный.
В этом материале будет осуществлен обзор конкурентной среды гранитного щебня в пределах Центрального федерального округа России.
Продавцы щебня
К основным поставщикам гранитного щебня можно отнести:
- Предприятия, которые осуществляют добычу и производство гранитного щебня;
- Предприятия, которые поставляют строительный материал из других регионов России.
Крупнейшие заводы-производители щебня
На территории Центрального федерального округа можно выделить 5 крупнейших производителей щебня:
- ООО «Гагарин-Неруд»;
- ООО «Эверест-Риэлт»;
- ОАО «Павловскгранит»;
- ООО «Комбинат строительных материалов «Залегощь»;
- ООО «Строительные материалы – Тихий Дон».
Количественные показатели рынка
Доля вышеперечисленных хозяйствующих субъектов определяется как соотношение объема щебня, поставляемого этим производителем, к общей емкости товарного рынка.
Доля наиболее крупных заводов-производителей в 2012 году составила:
- ОАО «Павловскгранит» — 48 %;
- ООО «Строительные материалы – Тихий Дон» — 18 %;
- ООО «Гагарин-Неруд» — 7,3 %.
Проанализировав эти показатели, можно сделать вывод, что рынок щебня в пределах ЦФО является высококонцентрированным. Явным лидером на рынке является завод ООО «Павловскгранит», его емкость рынка составляет более 50 %.
Основные барьеры входа на рынок
Главным барьером входа на рынок щебня является ограниченность ресурсов. Есть и административные ограничения, которые связаны с оформлением лицензии на использование месторождения.
Также нужно отметить, что предприятия, имеющие лицензию и осуществляющие разработку карьеров, выполняют и производственную деятельность. Это связано с тем, что для полного освоения месторождения необходимы большие капитальные инвестиции. Барьером является и высокая стоимость поставок щебня. Это существенно сужает географию отгрузок строительного материала, и затрудняет поиск новых потребителей.
Прогноз развития рынка щебня
Состояние рынка щебня в последующие годы зависит от потребностей двух отраслей:
- Дорожного строительства. Эта отрасль активно развивается, объем финансирования дорожного фонда в 2012 году составил 392 млрд. руб., в 2013 году – 452 млрд. руб., а в 2014 году составит 477 млрд. руб. План ввода в эксплуатацию дорог всеобщего пользования отображен на рис. 4.
- Строительной отрасли. В 2013 году наибольшие объемы капитального строительства осуществлялись в Московской области, там было сдано 13,2 % от общей площади жилья в Российской Федерации.
В 2012-2013 году на отечественном строительном и дорожном рынке наблюдалась положительная динамика. И на последующие годы сохраняется положительный прогноз по увеличению объемов строительства и дальнейшему развитию инфраструктуры. По прогнозам экспертов, объем потребления щебня в 2014 году увеличится на 10 % и составит 40 млн. куб. м3.
