В 2012 году был отмечен рекордный выпуск строительных материалов – 61,5 тонн цемента произвели заводы, расположенные на территории России. По отношению к 2011 году показатель динамики (прирост) составил 10 %, продолжив положительную рост, начатый с 2009 г.
В денежном выражении емкость рынка составила более 180 млрд. рублей.
Динамика изготовления цемента в России отображена на рисунке ниже.
Себестоимость этого строительного материала составляет около 50-60 % от итоговой цены цемента. Наибольшие затраты приходятся на оплату электроэнергии.
По результатам исследований компании Alto Consulting Group, которая осуществила анализ рынка цемента, в 2012 году отечественные заводы выпустили 75 % материалов по «мокрому» способу.
В 2009-2012 году активно открывались новые цементные заводы.
Несмотря на это, на начало 2013 года больше 50 % технологических линий эксплуатируются уже свыше 30 лет. Отсюда следует, что производители наращивают объемы производства, строя новые цеха и используя старое оборудование.
Крупнейшие производители цемента
На отечественном рынке наблюдается высокая централизация производства. Можно выделить таких ведущих производителей, которые выпускают более 60 % продукции:
- «Евроцемент групп» (более 16 заводов), емкость рынка которых составляет 41 %;
- Холдинг «Сибирский цемент» — 9,7 %;
- «Новоросцемент» – 7 %;
- «Альфа-цемент» – 7 %;
- «Лафарж» (Holcim) – 5 %;
- «Исктимцемент» – 3 %;
- «Мордовцемент» (2 завода) – 2,2 %.
Особенности спроса на строительный материал
Спрос на цемент в 2012 году вырос больше, чем объемы производства, прирост составил 13,2 % (66,2 млн. тонн). Такой высокий спрос был зафиксирован впервые за 20 лет.
Наибольшее потребление строительного материала было отмечено в Северо-Западном федеральном округе, который показал прирост 20,5 %.
Экспорт и импорт цемента
В 2013 году экспорт показал положительную динамику. Он увеличился на 20 % и составил 696 тыс. тонн. Главные страны-поставщики цемента в Россию отображены на рисунке ниже.
Наибольший рост поставок импортного цемента в 2013 году по отношению к ушедшему году был отмечен из Ирана (101,6 тыс. т.), Турции (243,3 тыс. т.) и Болгарии (28,5 тыс. т.).
Сложившаяся ситуация на рынке объясняется ценовыми факторами: отечественные производители повысили цену, но потребители оказались недостаточно платежеспособными и предпочли потреблять импортную продукцию.
С начала 2012 года объем поставок в другие страны по отношению к предыдущему году, наоборот, уменьшился на 14 % и составил 38 тыс. тонн. Страны-потребители отечественного цемента отображены на рисунке ниже.
Цены на цемент
Динамика цен на цемент.
Как видно из графика, средняя цена покупки цемента строительными организациями, несмотря на рост средней стоимости продукции, в первом полугодии 2013 года снизилась на 1,6 % по отношению к 2012 г.
Наибольшее изменение цен было зафиксировано в Северокавказском и Южном федеральных округах: снижение составило 11,8 % в двух округах. Это объясняется тем, что выросли объемы импорта по более низким ценам в эти регионы из Ирана и Турции.
Перспективы рынка цемента
В первом квартале предыдущего года российский рынок цемента продемонстрировал рекордные темпы роста. Но, несмотря на это, растущие потребности Российской Федерации в строительном материале пока не могут быть удовлетворены за счет отечественного производства, что подтверждается увеличением объема импорта.
В 2013 году был отмечен большой объем поставок цемента из Ирана. Производство строительного материала в этой стране составило более 70 млн. тонн, при этом 13, 5 млн. тонн цемента было поставлено в другие страны. Как видим, правительство Ирана решило сделать основной упор на экспорт цемента, а одним из лучших рынков для сбыта являются южные регионы России. Средние цены на иранский цемент в начале текущего года составили всего 56, 4 у.е за 1 тонну, которые значительно ниже, чем цены на внутреннем рынке России.
Также выросли объемы импорта цемента из Турции, средняя стоимость которого составила 70,9 у.е за 1 тонну.
Эта ситуация на рынке цемента 2013 года объясняется низкими темпами перехода отечественных заводов на более экономичный «сухой» метод производства строительного материала. При нынешних условиях для этой отрасли производства инвестирование финансов в «сухой» метод производства для заводов становится невыгодным, ввиду длительного срока окупаемости.
Растущие поставки цемента из Ирана и Турции представляют серьезную угрозу для развития цементной промышленности в отдельных регионах России. Эта проблема стала особо актуальной с формированием Евразийского Экономического Союза Белоруссии, России и Казахстана, который открыл свободное перемещение продукции в пределах действующего Таможенного Союза.
