Анализ ситуации на рынке межкомнатных дверей

В структуре рынка строительных материалов и оборудования сегмент межкомнатных дверей всегда занимал значительное место.

С 2004г рынок отечественного производства отличался стабильным и высоким темпом развития (в 2005-2007гг. прирост достигал рекордных 25-45%/год).

Но за кризисные 2008-2009гг. было отмечено не только снижение импорта, а и резкое падение объемов отечественного производства на 36,2%.

И хотя с 2010г рынок переживает «второе рождение» с ежегодным приростом около 10%, резких скачков подъема уже не прогнозируется.

По данным аналитиков, рынок межкомнатных дверей будет расти медленно, но стабильно. Такая уверенность основывается на постоянном увеличении объемов жилищного строительства и долгосрочным государственным программам по его развитию.

Крупнейшие игроки на рынке и географическая структура производства

По статистике, межкомнатные двери производят свыше 500 отечественных предприятий. Но эти данные учитывают только специализированные заводы. Мелкие фирмы, кустарное частное производство, предприятия, для которых изготовление дверей не является основным видом деятельности, – остаются вне статистических данных. Но о конкуренции на рынке можно судить и по объемам продаж. Так, за 2012г российскими производителями было продано около 12,5 млн. дверных полотен, а за 2013 г – 13,4 млн.

Основная часть производства (более 50% объема рынка) географически расположена в Центральном федеральном округе. Причем лидеры отрасли не Московская и Ленинградская область (слишком высока цена аренды), а Владимирская, Тверская и Тульская.

Северо-Западный округ постепенно снижает производственные мощности. Если в 2007г здесь было сосредоточено около 27% общероссийского выпуска межкомнатных дверей, то в 2012 – осталось не более 23%. Меньше всего заводов расположено в Дальневосточном регионе, Сибирском и Южном округах.

Лидеры рынка: бренд Mario Rioli (СП Италия-Россия), «Мебель Массив» (ТМ «Волховец», «Софья», «Тульские двери», «Александрийские двери»), «Краснодеревщик», «Dariano Porte», «Лидер», «Luidoor», «Valdo Puertas» и др.

Анализ предложения на рынке дверей

По данным 50 крупнейших компаний-изготовителей отмечено, что за последние 5 лет специализация предприятий на рынке межкомнатных дверей практически не изменилась. Большинство (около 75% в 2013 г) фирм занимается только продажей дверей, и только 25% предлагают покупателям продукцию собственного производства (для сравнения: в 2008г – 78% и 22% соответственно).

В ассортиментном ряде предлагаемой на рынке продукции, постепенно происходит смещение в пользу отечественного производителя.

Причем у большинства дилеров (кроме официальных представителей иностранных производителей), двери европейского, китайского и отечественного производства представлены в одном каталоге.

Предприятия, специализирующихся только на продаже межкомнатных дверей, составляют всего 11% рынка.

Остальные – включают в ассортимент фурнитуру, сопутствующие товары (электронные замки, различные декоративные покрытия, лакокрасочные материалы) и другие изделия:

• окна, лестницы;
• входные двери;
• корпусную и мягкую мебель;
• плинтусы, молдинги, напольные покрытия;
• зеркала, фрески и т.д.

Большинство предприятий (около 80%) дополнительно занимается и услугами: выезд замерщика, подбор оптимального варианта и комплектации двери, техническое консультирование, доставка, монтаж.

Средняя стоимость установки – 2500 руб, стандартный срок гарантии – 2 года. А вот услуги дизайнера, архитектора и реставратора – являются новым, активно развивающимся сервисом, который постепенно набирает обороты и помогает привлекать клиентов.

Анализ потребительского спроса

Ремонтирующееся жилье – основной сегмент рынка межкомнатных дверей. Статистических данных о проводимых ремонтах в масштабах страны, естественно, никто предоставить не сможет, но судя по опросу покупателей, представителей ремонтных компаний и продавцов, средним сроком эксплуатации двери потребители считают период более 10 лет.

По типу материалов

Спрос на двери из массива остается неизменно высоким. Только на двери из бука и дуба приходится около 10% всего объема продаж.
Но так как финансовое положение потребителей не всегда дает возможность приобрести дорогостоящие изделия премиум-класса, уже традиционными лидерами среди межкомнатных дверей признают:

• полотна из массива сосны с облицовкой шпоном из древесины твердых пород;
• комбинированные изделия из клееного бруса а и МДФ-плит.

Предпочтения по виду и типу конструкции

Самым популярным видом дверей считаются классические распашные конструкции. Но в последнее время вырос спрос и на раздвижные двери, с помощью которых можно значительно сэкономить полезную площадь. По типу конструкции наиболее привлекательными отечественные производители считают так называемую «филенку» – двери на деревянном каркасе с внешним фигурным оформлением полотна и различными внутренними заполнителями пустот.

Стандартные типоразмеры и декоративная отделка

Потребительские запросы во многом зависят от стандартов домостроения. Так, наиболее востребованные типоразмеры – это полотна толщиной 40 мм, высотой 1900-2000 мм, шириной 600-800 мм.

Самым популярным типом облицовки является натуральный шпон и файн-лайн (70%). Ламинат и ламинатин занимают около 20%, на лакокрасочные покрытия приходится 10% потребительских симпатий.

Что же касается декоративного оформления, то здесь бесспорным лидером являются различные виды стекол. Остекление дверей дает возможность значительно расширить ассортиментный ряд продукции, поэтому изделия с таким декором представлены гораздо шире, чем глухие полотна (соотношение, примерно 6:4).

Структура рынка межкомнатных дверей в стоимостном выражении

Условно, рынок межкомнатных дверей делится на следующие ценовые сегменты:

• Высокий – продукция от $350. В категории представлены, в основном, двери из массива или комбинированные изделия (массив+шпон, массив+стекло и т.д.) отечественных и европейских производителей;
• Средне-высокий – $250-350. Сюда относят двери от российских производителей (и других стран СНГ) из массива мягких пород с отделкой из шпона, фан-лайна, а также – европейские бренды с основой и каркасом из клееного бруса, наполнением из МДФ и покрытиями различного типа;
• Средний ($150-250). В эту категорию вошли двери шпонированые двери из МДФ/ДСП с декоративной отделкой из различных материалов. Производители – Россия, Украина, Беларусь, Китай;
• Низкий (до $150) – двери из пластика, ДСП с сотовым наполнением и пустотелые, отделкой из ламината, пленки-ПВХ, преимущественно, отечественного и китайского производства.

Если проанализировать динамику потребительского спроса за последние 5 лет, то можно отметить следующее:

• хотя лидером отрасли традиционно являются двери среднего ценового сегмента, предпочтения покупателей смещаются в сторону дорогой и более качественной продукции;
• цена на двери является решающим критерием выбора (обычно, двери покупают на финальной стадии ремонта, когда бюджет исчерпан), но все больше покупателей отказывается от дешевых дверей;
• в ближайшее время, как и на протяжении предыдущих 5-ти лет, ситуация, скорее всего, кардинально не изменится, поэтому производственные мощности следует направить на изготовление дверей среднего и средне-высокого класса, уделив внимание оригинальности декора и предоставлению сопутствующих товаров и услуг.