В производство - интернет журнал

Промышленное производство

Аналитика рынка

Домашнее производство

Материалы для строительства

Продукты питания

Бетовые предметы и мебель
ПОИСК



Нужно искать:
ГлавнаяАналитика → Рынок щебня в России: прогнозы и анализ конкурентной среды

Рынок щебня в России: прогнозы и анализ конкурентной среды


В январе-феврале текущего года потребление щебня на территории России увеличилось на 7 % и составило 37 млн. тонн. Несмотря на это, объем производства строительного материала вырос на 5,3 % и составил 33,9 млн. тонн. Поставки по импорту также показали положительную динамику и увеличились на 11,1 % (3, 15 млн. тонн).

Видимое потребление гальки, щебня и гравия в России отображено на рисунке ниже.

Видимое потребление гальки, щебня и гравия в России

Рис. 1

Анализ цен на щебень

В феврале 2013 года Росстат отметил резкий рост цен на щебень в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах – он составил 51 % и 64 % соответственно. Скачок цен объясняется дефицитом строительного материала в отдельных регионах.

Цены в Московском регионе были постоянными.

Динамику закупочных и отпускных цен на щебень можно просмотреть на рисунке 2.

Динамика закупочных и отпускных цен на щебень

Рис. 2

Стоимость перевозок

В феврале полувагоны 2012 года сдавали в аренду по стоимости – 650-700 руб./в сутки партиями более 100 единиц. Арендная ставка новых хопперов-минераловозов составляла 1000-1100 рублей в сутки, а на думпкары – 900-1000 рублей в сутки.

Доля 5 крупнейших предприятий, осуществляющих ж/д грузоперевозки, в январе 2013 года увеличилась до 30, 5 %. Положительная динамика по сравнению с предыдущим годом составила 1 %.

Распределение погрузок по собственникам подвижного состава отображено на рис. 3.

Распределение погрузок по собственникам подвижного состава

Рис. 3

В апреле 2013 года тарифы на транспортировку щебня увеличились на 4,4 %.

Средняя стоимость перевозки 1 тонны щебня составляет 676,4 рублей.

Анализ состояния конкурентной среды на рынке щебня

Осуществляя анализ конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов, мы смогли выделить три обособленных товарных рынка:

  1. Щебень известняковый;
  2. Щебень из гравия;
  3. Щебень гранитный.

В этом материале будет осуществлен обзор конкурентной среды гранитного щебня в пределах Центрального федерального округа России. 

Продавцы щебня

К основным поставщикам гранитного щебня можно отнести:

  1. Предприятия, которые осуществляют добычу и производство гранитного щебня;
  2. Предприятия, которые поставляют строительный материал из других регионов России.

Крупнейшие заводы-производители щебня

На территории Центрального федерального округа можно выделить 5 крупнейших производителей щебня:

  1. ООО «Гагарин-Неруд»;
  2. ООО «Эверест-Риэлт»;
  3. ОАО «Павловскгранит»;
  4. ООО «Комбинат строительных материалов «Залегощь»;
  5. ООО «Строительные материалы – Тихий Дон».

Количественные показатели рынка

Доля вышеперечисленных хозяйствующих субъектов определяется как соотношение объема щебня, поставляемого этим производителем, к общей емкости товарного рынка.

Доля наиболее крупных заводов-производителей в 2012 году составила:

  1. ОАО «Павловскгранит» - 48 %;
  2. ООО «Строительные материалы – Тихий Дон» - 18 %;
  3. ООО «Гагарин-Неруд» - 7,3 %.

Проанализировав эти показатели, можно сделать вывод, что рынок щебня в пределах ЦФО является высококонцентрированным. Явным лидером на рынке является завод ООО «Павловскгранит», его емкость рынка составляет более 50 %.

Основные барьеры входа на рынок

Главным барьером входа на рынок щебня является ограниченность ресурсов. Есть и административные ограничения, которые связаны с оформлением лицензии на использование месторождения.

Также нужно отметить, что предприятия, имеющие лицензию и осуществляющие разработку карьеров, выполняют и производственную деятельность. Это связано с тем, что для полного освоения месторождения необходимы большие капитальные инвестиции. Барьером является и высокая стоимость поставок щебня. Это существенно сужает географию отгрузок строительного материала, и затрудняет поиск новых потребителей.

Прогноз развития рынка щебня

Состояние рынка щебня в последующие годы зависит от потребностей двух отраслей:

  1. Дорожного строительства. Эта отрасль активно развивается, объем финансирования дорожного фонда в 2012 году составил 392 млрд. руб., в 2013 году – 452 млрд. руб., а в 2014 году составит 477 млрд. руб. План ввода в эксплуатацию дорог всеобщего пользования отображен на рис. 4.
  2. Строительной отрасли. В 2013 году наибольшие объемы капитального строительства осуществлялись в Московской области, там было сдано 13,2 % от общей площади жилья в Российской Федерации.

План ввода в эксплуатацию дорог всеобщего пользованияРис. 4

В 2012-2013 году на отечественном строительном и дорожном рынке наблюдалась положительная динамика. И на последующие годы сохраняется положительный прогноз по увеличению объемов строительства и дальнейшему развитию инфраструктуры. По прогнозам экспертов, объем потребления щебня в 2014 году увеличится на 10 % и составит 40 млн. куб. м3.

Полезное по теме: